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期货日报FIA发布2023年上半年全球衍生品市场报告（上）根据国际期货业协会（FIA）对全球80多家交易所的数据统计，2023年上半年全球期货与期权成交557.82亿手，与2022年同期相比增长了44.7%。其中全球期货成交141.96亿手，期权成交415.86亿手。截至2023年6月底，全球期货与期权持仓总量为11.90亿手，与2022年同期相比增长了8.8%，期权持仓占总持仓的75.5%。成交继续呈现双位数高速增长全球期权总成交持续呈高增长态势2023年上半年，全球期货与期权成交量为557.82亿手，与2022年同期相比增长了44.7%。其中全球期货成交量同比下降1.2%至141.96亿手，期权成交量大增71.9%达415.86亿手。期权成交总量是期货的近3倍，成交占比高达74.6%，较去年同期增长了11.8%，增量高达173.97亿手，期权成交的高速增长成为全球衍生品成交增长的直接动力。全球各地区成交持续呈现两极分化趋势全球各地区成交持续呈现两极分化的势头，亚太地区持续高速增长，增幅继续超过50.0%，其他地区大幅下降，欧洲地区温和下降，北美和拉美地区则出现温和增长。就成交量而言，亚太地区依然保持最大成交量，2023年上半年，该地区期货与期权成交量为390.29亿手，较2022年同期增长了77.6%，成为上半年增长最快、增量最大的地区，该地区增长核心动力来自期权成交量的99.9%增幅，期货成交微增7.2%；北美地区以89.55亿手的成交量位列第2，较2022年同期增长了6.2%；拉丁美洲地区期货与期权成交较去年增长2.6%，以43.34亿手的成交量稳居第3；欧洲地区以24.15亿手的成交量位列第4，降幅为6.6%；其他地区成交量为10.50亿手，降幅高达21.3%，期权增长未能抵消期货成交的大幅下降。股票类产品成交占比持续大幅攀升至77.8%分类别来看，金融期货和期权的上半年成交增幅为46.9%，商品期货和期权的成交增幅为26.8%，金融期货和期权增幅是商品期货和期权的1.8倍。金融期货和期权总成交量为503.17亿手，占全球市场份额的90.2%，较2022年同期提升了1.4%；商品期货和期权总成交量为54.65亿手，在全球市场份额占比为9.8%，较2022年同期下降1.4个百分点。从资产类别的角度来看，股市对全球交易活动激增的贡献依然最大，占比继续大幅攀升。2023年上半年，股指期货与期权成交量为372.57亿手，较2022年同期216.20亿手的成交大幅上升了72.3%；个股产品成交量为61.43亿手，较去年同期的64.68亿手成交下降了5.0%。股票类产品在总成交量中的占比高达77.8%，较2022年同期72.8%的占比提升了5个百分点。股指产品成交量占总成交量的66.8%，与去年同期的56.1%占比相比上升了10个百分点，股指类产品持续成为2023年上半年成交增长最快品种。利率产品以19.3%的增幅位列金融产品增幅榜第2，总成交为31.50亿手。个股以61.43亿手位列成交榜第2，降幅5.0%。外汇成交37.68亿手，位列第3，增幅7.2%。上半年各商品类产品成交均出现大幅增长，其中农产品类产品成交同比增幅为26.2%，以14.51亿手的成交量居商品类产品成交榜首位。能源类产品成交12.79亿手，增幅为21.6%。非贵金属类产品成交8.75亿手，增幅为17.6%。贵金属类产品成交较去年同期大增了35.2%至3.61亿手。其他类产品成为商品市场的亮点，上半年成交14.99亿手，增幅36.5%。全球年中总持仓量同比温和增长期权持仓占据全球期货与期权总持仓的75.5%截至2023年6月底，全球期货与期权持仓总量为11.90亿手，较去年同期上升了8.8%。期权持仓占期货与期权总持仓的75.5%，较去年同期占比上升2个百分点。截至2023年6月底，期货与期权持仓分别增长了0.7%和11.8%。拉美和亚太地区持仓占比大增，其他地区大降截至2023年6月底，全球总持仓达到了11.90亿手的新高，增幅为8.8%。按照地域看，北美地区持仓为5.98亿手，同比增长2.3%，占全球持仓总量的50.3%，较2022年同期下降了3.2个百分点；欧洲地区持仓下降了1.4%，达到2.35亿手，以19.7%的市场占有率位居持仓榜第2，较2022年同期下降了2.7个百分点；拉美地区持仓出现了63.1%的增幅，位列增幅榜首，年中持仓2.06亿手，较去年同期持仓大增了1亿手，在全球持仓中的占比上升了5.8个百分点。亚太地区继续维持成交占比高，持仓占比低的格局，年中持仓上升了21.6%至1.27亿手，占全球持仓总量的10.6%，较去年同期提升了1.1个百分点；其他地区年中持仓为2417万手，降幅高达26.8%。从持仓结构来看，金融类产品占据87.9%的份额，较去年同期下降1.2个百分点。从各类产品持仓来看，利率、其他类、非贵金属和农产品期货与期权持仓呈现明显增长势头，2023年6月底持仓量分别为2.03亿手、1975万手、1417万手和2916万手，同比分别增长了21.8%、68.3%、25.1%和21.2%；但外汇产品的持仓量却下降12.2%，从去年6月底的4933万手降至今年6月底的4328万手；股指产品的持仓量增长了15.1%，达到了3.02亿手，个股持仓微增0.3%至4.97亿手。商品类产品占据12.1%的市场份额，其中农产品类产品持仓上升了21.2%至2916万手，能源类产品持仓增长12.6%至7541万手；贵金属类产品持仓量增长17.2%至567万手。交易所成交排名总体稳中生变印度NSE继续高速增长遥遥领先优势明显全球交易所成交量排名三甲与去年年底相比没有变化，但前10强的位置出现了明显变化，印度国家证券交易所（NSE）、郑商所、阿根廷布宜诺斯艾利斯与罗萨里奥期货交易所（MATbaROFEX）、亚太交易所及印度部分交易所等成交均出现大幅增长。印度国家证券交易所（NSE）、巴西交易所（B3）、芝加哥商业交易所集团（CMEGroup）分别以327.17亿手、41.09亿手、30.83亿手的成交位列前三，印度国家证券交易所以102.9%增幅再度凸显成交量遥遥领先的优势。洲际交易所（ICE）以18.51亿手的成交位列第4，与去年同期持平。芝加哥期权交易所集团（CBOEHoldings）成交量增长9.2%至18.22亿手，排名持续保持第5。郑商所以16.87亿手的成交首次超越纳斯达克（NASDAQ）位居第6，增幅高达64.1%。纳斯达克成交量微增3.0%至15.95亿手，排名从去年同期的第6降至第7。大商所、上期所、欧洲期货交易所（Eurex）分别以11.28亿手、10.50亿手9.38亿手的成交位列第8、第9和第10。韩国交易所、伊斯坦布尔交易所和莫斯科交易所分别以9.64亿手、8.95亿手和5.76亿手的成交位列第11、第12和第14，未能进入前10强。大阪堂岛商品交易所（ODE）和FairX成交大幅增长130669.29%和5107.02%，亚太交易所（APEX）、印度大都会证券交易所（MSE）、印度多种商品交易所（MCX）分别增长了341.1%、181.1%、106.6%。内地四家期货交易所排名总体稳中有变2023年上半年，中国四家期货交易所总体表现良好，排名均进入前30（广州期货交易所2022年年底开始交易且尚未成为FIA会员，故本年度尚未将其纳入统计排序），在全球成交排名中整体保持稳中有变，三家商品期货交易所跻身全球衍生品交易所成交排名前10位。郑商所排名第6，较2022年同期上升4位；大商所排名第8，与2022年同期排名持平；上期所排名第9，较2022年同期排名第12上升了3位；中金所排名第25，与2022年同期排名上升了1位。内地品种成交总体表现稳中有升农产品方面，中国内地商品交易所的品种占据了全球农产品合约前10强的9席，大商所、郑商所进入40强的品种出现一定程度上升。大商所在全球农产品成交前40强中占据13席，较2022年同期增加1席。豆粕期货、棕榈油期货、豆油期货、玉米期货、玉米淀粉期货、豆粕期权、棕榈油期权、黄大豆1号期货、玉米期权、鸡蛋期货、黄大豆2号期货、黄大豆2号期权和豆油期权分别位居第1、第3、第4、第8、第13、第14、第16、第19、第25、第27、第28、第32和第38；郑商所进入农产品前40强的品种有10席，较2022年同期增加2席。白糖期货、菜籽粕期货、棉花期货、菜籽油期货、白糖期权、花生期货、棉花期权、苹果期货、菜籽粕期权和菜籽油期权分别位列第2、第5、第6、第7、第15、第18、第20、第22、第29和第31；上期所进入农产品前40强的品种有3席，与2022年同期持平。纸浆期货、天然橡胶期货、20号胶期货，分别位列第10、第11和第34。郑商所农产品在增幅上表现抢眼。郑商所菜籽粕、棉花、白糖期权和棉花、菜籽油期货成交增幅分别为240.4%、233.5%、167.8%、160.0%、126.5%，列增幅榜前5位。在农产品期权成交排名榜上，大商所豆粕、棕榈油、玉米期权分别以2635万手、2369万手、1635万手位列第1、第3和第6；郑商所白糖、棉花和菜籽粕期权分别以2626万手、1925万手和1222万手位列第2、第4和第7。芝加哥期货交易所玉米、大豆期权分别以1653万手、925万手位列第5和第8。